Le Groupe Rouleaux Pack annonce l’acquisition de la société espagnole Rotrans
Boën-sur-Lignon (42), le 21 juillet 2025.
Spécialisé dans la fabrication de rouleaux et tambours pour convoyeurs, le Groupe Rouleaux Pack franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance et de développement, avec l’acquisition de 100% des titres de la société espagnole Rotrans.
Créée en 1982 et située à Burgos (Espagne), Rotrans est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de rouleaux, tambours et petites stations de convoyage, entrant dans le cadre de projets de construction standards ou spécifiques (aéroports, mines, portuaire …). Avec un chiffre d’affaires d’environ 4 M€ et 2/3 de son activité à l’international, Rotrans adresse notamment la zone Amérique Latine, au fort potentiel de développement grâce aux richesses du sous-sol en minerai, nécessitant des infrastructures de convoyage.
Pour Michel LEVEQUE et Eduardus van EIJK, actionnaires majoritaires du Groupe Rouleaux Pack : « Rotrans occupe une position stratégique auprès d’une clientèle de grands groupes d’ingénierie, avec un accès privilégié aux marchés d’Amérique du Sud. Cette opération s’inscrit dans une logique de complémentarité, tant en termes d’offre produits que d’empreinte géographique, et va nous permettre d’accélérer notre développement à l’international ».
Cette opération est financée par un tour de table mené par ALTIS Capital, auquel participent également Carvest et BNP Paribas Développement, aux côtés des actionnaires majoritaires historiques du Groupe. La dette levée à cette occasion a été partagée entre la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire et BNP Paribas.
Johanna GUZMAN et Mariette JANOD, Directrice Générale et Directrice d’Investissement chez ALTIS Capital, ajoutent : «Nous sommes ravies d’accompagner le Groupe Rouleaux Pack et de renforcer notre partenariat à l’occasion de cette acquisition stratégique, qui s’inscrit pleinement dans la mission de notre fonds, à savoir l’accompagnement des PME-ETI industrielles régionales dans leur changement de dimension».
Intervenants :
Groupe Rouleaux Pack : Michel Lévêque, Eduardus van Eijk
ALTIS Capital : Erwin Yonnet, Johanna Guzman, Mariette Janod
BNP Paribas Développement : Gilles Poncet, Sitti-Nouria Maliki
Carvest : Quentin Coste
Banques : Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (Louise Chometon, Maximilien Quint), Crédit Agricole Loire Haute-Loire (Michel Delorme, Myriam Montolieu), BNP Paribas (Karine Soulier)
Cédants :
Rotrans : Jorge Camarero Ayala, Javier Viejo Banuelos, Antonio Gomez Rivera
Conseils des cédants :
Conseil juridique : Baum (Aitor Arteaga)
Conseils de l’acquéreur :
Due Diligence Financière : Oderis Spain (Benjamin Piquet)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Consiliors (Santiago Vidal)
Due Diligence HSE : Apave (Pierre Delrieu, Ibtihel Matoussi Marty, Inès Prigent), Expol (Hubert Bonin)
Conseils juridiques : Viajuris (Gérard Espesson, Céline Villacampa, Valéry Laussine), Consiliors (Santiago Vidal)
Notaire : Maître Nathalie Danière
Conseil des Banques :
FBL Avocats (Aude Manterola)
À propos d’ALTIS Capital :
ALTIS Capital est une société de gestion indépendante, basée à Lyon et dédiée au capital-développement dans l’industrie. Elle a pour objectif de contribuer à la réindustrialisation des territoires et à l’émergence de champions industriels durables.
Face au constat de la fragmentation du tissu industriel français, ALTIS Capital a mis en place, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, le fonds FAB AURA-BFC, qui vise à financer en fonds propres des entreprises régionales dans leur changement de dimension, leur stratégie d’innovation et la décarbonation de leurs procédés industriels.
L’équipe d’ALTIS Capital est également soutenue par des experts de l’industrie, anciens dirigeants de PME ayant réalisé avec succès le passage de leur entreprise au statut d’ETI.
Compte tenu de sa spécialisation sectorielle, ALTIS Capital cultive une philosophie d’intervention minoritaire, conjuguant le financement en fonds propres et l’accompagnement proactif des sociétés du portefeuille, en mettant à leur disposition son expertise et ses réseaux.
À propos de Carvest :
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole du Centre et de l’Est de la France, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en oeuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long terme qui gère aujourd’hui 400 M€ répartis dans près de 160 participations régionales.
L’équipe de Carvest compte une trentaine de collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en oeuvre.
Dans le cadre de cette opération, CARVEST intervient via LHL Capital Expansion – fonds de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et CAC PME 2 – fonds mutualisé des 11 Caisses Régionales conseillées par CARVEST.
Plus d’informations sur : www.carvest.fr
À propos de BNP Paribas Développement :
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission.
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme.
Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.
Plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement