La Maison PRALUS amorce la transmission familiale en ouvrant son capital à des partenaires régionaux et prépare une nouvelle phase de croissance
Roanne (42), le 28 mai 2025.
L’entreprise familiale PRALUS, acteur emblématique de la pâtisserie-chocolaterie, créée à Roanne en 1948 par Auguste PRALUS et développée par son fils François PRALUS depuis 1988, annonce l’ouverture de son capital auprès d’un tour de table régional minoritaire. L’objectif est d’initier sa transmission auprès de la troisième génération et d’accélérer son développement.
L’opération est menée par ALTIS Capital aux côtés de BNP Paribas Développement, du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes (géré par Siparex Territoires) et de Carvest (via LHL Capital Expansion).
Dirigée par François PRALUS, 65 ans, pâtissier et maître-chocolatier pionnier du mouvement bean-to-bar, la Maison PRALUS a construit son succès autour de créations phares telles que la Praluline (brioche à la praline rose) et le chocolat (Barres Infernales, Pyramide des Tropiques etc.). Forte de près de 200 collaborateurs, la société a développé des savoir-faire d’exception au sein de la Manufacture à Roanne, portés aujourd’hui par un réseau de 23 boutiques.
François PRALUS, Président de la Maison PRALUS, explique : « Nous avons constitué un tour de table emmené par ALTIS Capital, dont la philosophie d’accompagnement de PME et ETI familiales et la proximité permettront de contribuer à la mise en oeuvre de notre changement de dimension. Nous avons pour objectif de doubler notre réseau de boutiques dans un contexte de passage de témoin progressif à mon fils Hugo, qui sera accompagné de Romain BOUDIGNON, Directeur Général entré dans l’entreprise en 2017 ». Le Président précise : « La Maison PRALUS restera une entreprise familiale, cette ouverture du capital minoritaire nous permettra d’initier une nouvelle ère pour l’entreprise ».
À cette occasion, Hugo PRALUS, présent dans l’entreprise depuis 2018, est nommé Directeur Général et Romain BOUDIGNON fait son entrée au capital. L’ambition des deux Directeurs Généraux : « Nous souhaitons nous appuyer sur l’univers PRALUS créé par François pour ouvrir de nouveaux points de vente, tout en conservant notre niveau élevé d’exigence-qualité et d’engagement. Avec l’objectif de poursuivre dans la voie initiée par Auguste et François PRALUS et toujours offrir une expérience inoubliable à nos clients ».
Pour Erwin Yonnet et Johanna Guzman, Président et Directrice Générale d’ALTIS Capital : « Outre la forte notoriété de la marque PRALUS et la générosité reconnue des produits, dont l’iconique Praluline, nous avons été séduits par cette équipe dirigeante très complémentaire et les valeurs qu’elle porte : excellence, créativité et responsabilité sociale et environnementale. Nous sommes heureux d’accompagner cet acteur incontournable de la gastronomie rhônalpine, aux côtés de BNP Paribas Développement, de Siparex Territoires et de Carvest ».
Intervenants :
Groupe Pralus : François Pralus, Hugo Pralus, Ulysse Pralus, Romain Boudignon
ALTIS Capital : Erwin Yonnet, Johanna Guzman, Anne Nguyen
BNP Paribas Développement : Gilles Poncet, Guillaume Wolf, Florence Bordesoulle, Elie Laloi
Siparex Territoires : Benoît Pierret, Adrien Muller, Océane Grégoire
Carvest : Arthur Pertuet, Hadrien Marcos
Financement senior :
Crédit Agricole Loire Haute-Loire (co-arrangeur, agent) : Lionel Plassard, Michel Delorme, Johann Scavone
CIC (co-arrangeur) : Linda Taoufiq
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (participant) : Louise Chometon, Mathieu Mourier
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes (participant) : Jacques Talucier, Charles-Henri Crépet
Conseils des dirigeants :
Conseil juridique : Kelten (Laurent Simon, Agnès Perrin, Alexia Artigas, Caroline Allante, Leslie d’Alascio, Anna Brustel)
Conseil financier et comptable : Exco Hesio (Jean-Michel Bosio)
VDD : Eight Advisory (Maxime Goerens, François Humbert)
Autres : Oderis (Matthieu Bullion, Nelson Fernandes)
Conseils des investisseurs :
Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton, Alice Biernacki)
Due diligence financière : Oderis (Quentin Gautier, Marius Gally, Jonathan Fernandes)
Due diligence juridique, fiscale, sociale : Lamartine Conseil
Due diligence organisationnelle : Keyman Consulting (Sophie Aeschliman)
Due diligence digitale : Digital Forge (Yannick Leouffre)
Conseils des banques :
Conseil juridique : Lexicube (Thibault Ricome, Déborah Laubert)
À propos d’ALTIS Capital :
ALTIS Capital est une société de gestion indépendante, basée à Lyon et dédiée au capital-développement dans l’industrie. Elle a pour objectif de contribuer à la réindustrialisation des territoires et à l’émergence de champions industriels durables.
Face au constat de la fragmentation du tissu industriel français, ALTIS Capital a mis en place, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, le fonds FAB AURA-BFC, qui vise à financer en fonds propres des entreprises régionales dans leur changement de dimension, leur stratégie d’innovation et la décarbonation de leurs procédés industriels. L’équipe d’ALTIS Capital est également soutenue par des experts de l’industrie, anciens dirigeants de PME ayant réalisé avec succès le passage de leur entreprise au statut d’ETI.
Compte tenu de sa spécialisation sectorielle, ALTIS Capital cultive une philosophie d’intervention minoritaire, conjuguant le financement en fonds propres et l’accompagnement proactif des sociétés du portefeuille, en mettant à leur disposition son expertise et ses réseaux.
À propos de BNP Paribas Développement :
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission.
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme.
Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.
Plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement
À propos de Siparex Territoires :
Siparex Territoires, le partenaire de proximité pour accélérer les transformations structurantes, cible des PME/ETI à fort potentiel et disposant de fondamentaux sains, afin de les accompagner dans des étapes clefs de leur développement. Les équipes Siparex Territoires interviennent sur des problématiques d’accélération de croissance (organique ou externe), de rebond et de pérennisation d’activité via une transmission. Géré par Siparex Territoires et créé à l’initiative de la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes est le fruit d’un partenariat qui réunit les grands acteurs économiques de la Place (Bpifrance, Fonds de Relance Etat Région, Groupe Crédit Agricole, Groupe Caisse d’Epargne, Banque Populaire AURA, Groupama, Apicil, l’Auxiliaire, SNF, Medef, UIMM…).
Il accompagne des PME / ETI à des phases clés de leur transformation, notamment dans l’accélération du développement et la transmission des entreprises à forts enjeux stratégiques pour le territoire auralpin.
Plus d’informations sur : www.siparex.com/plateforme/territoires/
À propos de Carvest :
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole du Centre et de l’Est de la France, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en oeuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long terme qui conseille aujourd’hui près de 400 M€ de capitaux investis dans près de 150 PME et ETI du territoire.
L’équipe de Carvest compte une trentaine de collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en oeuvre.
Dans le cadre de cette opération, CARVEST intervient via LHL Capital Expansion – fonds de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire conseillé par CARVEST.
Plus d’informations sur : www.carvest.fr