Olivier TONIN acquiert CHAPELU FRÈRES avec le soutien d’ALTIS Capital
Le 20 Mars dernier, CHAPELU FRÈRES, spécialisé dans la fabrication et la distribution de pots en plastique en
marque propre – avec la marque COCORIPOT® – à destination des jardineries, horticulteurs et fleuristes et les
décorations florales pour le funéraire fait évoluer son actionnariat avec la reprise de la société par Olivier TONIN.
Il est accompagné par ALTIS Capital (via le fonds de capital-développement régional FAB AURA-BFC, dédié à
l’industrie et lancé en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes).
Un projet qui s’inscrit dans la durée
Le groupe CHAPELU FRÈRES conçoit et fabrique des pots techniques, esthétiques et innovants, répondant aux
exigences de qualité et de durabilité de ses clients. Par cette reprise, Olivier Tonin entend perpétuer la
dynamique initiée par la famille CHAPELU FRÈRES, en consolidant la présence du groupe en France et à
l’international. Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement stratégique du groupe,
visant à renforcer son positionnement sur le marché et à poursuivre son expansion, tant par croissance
organique que par des acquisitions ciblées.
« C’est avec enthousiasme que je prends la direction du groupe CHAPELU, dont le savoir-faire historique et la réputation constituent des atouts majeurs sur ses marchés. Avec le soutien de nos partenaires, nous allons déployer une stratégie ambitieuse pour poursuivre notre croissance et répondre aux enjeux environnementaux et d’innovation de notre secteur. »
Olivier TONIN, nouveau Président de CHAPELU GROUP
« Nous sommes pleinement convaincus du fort potentiel du groupe CHAPELU et de la vision portée par Olivier TONIN, dont l’expertise industrielle déjà démontrée nous a séduits. Notre objectif est d’accompagner l’entreprise dans sa montée en puissance, en soutenant ses initiatives stratégiques et en consolidant son positionnement sur le marché. »
Romain MAÎTRE, Partner chez ALTIS Capital.
« Nous sommes heureux d’ouvrir un nouveau chapitre pour CHAPELU FRÈRES avec Olivier TONIN qui est un « enfant du pays ». Il partage les mêmes valeurs que nous et nous sommes convaincus qu’il va poursuivre l’aventure dans la continuité et avec succès. Nous serons à ses côtés pour l’épauler dans la reprise, tant sur le plan organisationnel que commercial. »
Jean-Pierre et Éric CHAPELU.
À propos d’ALTIS Capital
Basée à Lyon, ALTIS Capital est une société de gestion indépendante dédiée au capital-développement dans l’industrie. Son ambition : contribuer activement à la réindustrialisation des territoires et à l’émergence de champions industriels durables. En partenariat avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ALTIS Capital a lancé le fonds FAB AURA-BFC, destiné à accompagner en fonds propres les PME industrielles régionales dans leur changement d’échelle, leur stratégie d’innovation et la décarbonation de leurs procédés.
Soutenue par un réseau d’experts issus de l’industrie, l’équipe d’ALTIS Capital adopte une approche minoritaire et engagée, en mettant à disposition des entreprises financées son expertise sectorielle et ses réseaux pour accélérer leur développement.
Intervenants
Actionnaires historiques :
Jean-Pierre et Eric CHAPELU Conseils juridiques vendeurs : RATHEAUX (Olivier CATELAND, Justine GOUTTENOIRE)
Conseil financier vendeurs : GALLO (Julien GINON)
Acquéreurs :
Olivier TONIN, ALTIS CAPITAL (Romain MAITRE, Mariette JANOD), XYLOCORP
Conseils M&A acquéreurs : JTNH (Julien TARDY, Nicolas HONORET)
Conseils juridiques acquéreurs : NICOLETTI (Frédéric NICOLETTI), CJN (Caroline JOANIN), LEXICUBE (Thibault RICOME, Maxime HERNANDEZ, Déborah LAUBERT)
Due diligence : CP&A (Pierre-Olivier ARSAC), CELEV (Claire DUPONT-GUERINOT), BLANC & NEVEUX (Aurélien MAURICE)
Financement senior : CREDIT AGRICOLE CENTRE EST (Sullyvane DEGUETTE, Delphine DEL BELLO), CAISSE D’EPARGNE CENTRE EST (Marie GANDET), BNP PARIBAS (Christophe DEMONVERT, Thierry BERGER)
Conseils juridiques des banques : NOVA PARTNERS (Magalie FLORIS, Marie FILION)