Le Groupe Rouleaux Pack recompose son capital afin d’accélérer son développement
Boën-sur-Lignon (42), le 4 décembre 2023.
Le Groupe Rouleaux Pack (32 M€ de chiffre d’affaires dont 30% à l’export, effectif de 150 personnes, siège social à Boën-sur-Lignon), leader de la production de rouleaux et tambours à destination de systèmes de convoyage, annonce l’entrée en minoritaire d’ALTIS Capital, Carvest (via LHL Capital Expansion et CAC PME 21) et BNP Paribas Développement à son capital en vue d’organiser la liquidité des investisseurs présents depuis 2016, UI Investissement et Rhône Dauphiné Développement, et de mettre en œuvre les projets de développement du groupe.
Le Groupe Rouleaux Pack est spécialisé dans la fabrication de rouleaux et tambours, standards et sur mesure, notamment à destination de la logistique, de l’industrie, de l’agroalimentaire et des mines et carrières, à la fois pour des systèmes neufs et pour la rechange.
Pour Michel LEVEQUE et Eduardus van EIJK, actionnaires majoritaires du Groupe Rouleaux Pack : « Dans un contexte d’accélération de notre développement en France et à l’international, nous avons constitué un tour de table emmené par ALTIS Capital, dont les réseaux et la compréhension du monde des PME-ETI industrielles seront utiles à la mise en œuvre de cette nouvelle phase de développement, notamment par croissance externe ».
À cette occasion, Laurent PHILIPPON, Directeur Commercial du groupe, précise : « Afin de renforcer notre position de leader sur nos métiers, notre feuille de route stratégique vise à élargir notre offre de produits et services et à accroître notre présence à l’international, tout en assurant une forte proximité et un niveau de satisfaction optimal pour nos clients ».
L’opération est réalisée par ALTIS Capital au travers de son fonds de capital-développement industriel FAB AURA-BFC, lancé en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et dédié à l’accompagnement en minoritaire d’entreprises industrielles dans leur changement de dimension et leur transmission.
A ce titre, Erwin Yonnet et Johanna Guzman, Président et Directrice Générale d’ALTIS Capital, soulignent : « Nous avons été séduits par le dynamisme de l’équipe de direction, sa capacité démontrée à consolider la filière et sa vision d’un développement industriel durable. Ce premier investissement du fonds FAB AURA-BFC, aux côtés de Carvest et de BNP Paribas Développement, s’inscrit pleinement dans notre stratégie, dont l’objectif est de favoriser l’émergence d’acteurs structurants et responsables en Région ».
1 LHL Capital Expansion est le fonds de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et CAC PME 2 est un fonds mutualisé des 11 Caisses Régionales conseillées par CARVEST
Intervenants :
Groupe Rouleaux Pack : Michel Lévêque, Eduardus van Eijk, Laurent Philippon, Christian Gauchon ALTIS Capital : Erwin Yonnet, Johanna Guzman, Romain Maitre
BNP Paribas Développement : Gilles Poncet, Léo Carca, Sitti-Nouria Maliki
Carvest : Marie-Christine Maurice, Quentin Coste
Financement senior : Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (Louise Chometon), Crédit Agricole Loire Haute-Loire (Michel Delorme), BNP Paribas (Dominique Prat)
Cédants :
UI Investissement : Yan Trichard
Rhône Dauphiné Développement : Lionel Candy
Conseils des vendeurs :
M&A : KPMG Corporate Finance (Stéphane Souchet, Fabien Lebon, Guillaume Martin, Océane Caill) VDD : Deloitte (Eric Boucharlat, Fabien Rival)
Conseil juridique : Viajuris (Gérard Espesson, Céline Villacampa)
Conseils des investisseurs :
Due Diligence financière : Advance Capital (Thomas Récipon, Dylan Carry)
Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Kelten (Antonin Thel)
Due Diligence opérationnelle : Opeo (Grégory Richa, Ghalem Allai)
Due Diligence HSE : Apave (Pierre Delrieu)
Immobilier : Detrois Expertise (Aymeric Detrois)
Conseil juridique : Kelten (Antonin Thel, Joris Foglia)
À propos d’ALTIS Capital :
ALTIS Capital est une société de gestion indépendante, basée à Lyon et dédiée au capital développement dans l’industrie. Elle a pour objectif de contribuer à la réindustrialisation des territoires et à l’émergence de champions industriels durables.
Face au constat de la fragmentation du tissu industriel français, ALTIS Capital a mis en place, en partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, le fonds FAB AURA-BFC, qui vise à financer en fonds propres des entreprises régionales dans leur changement de dimension, leur stratégie d’innovation et la décarbonation de leurs procédés industriels.
L’équipe d’ALTIS Capital est également soutenue par des experts de l’industrie, anciens dirigeants de PME ayant réalisé avec succès le passage de leur entreprise au statut d’ETI.
Compte tenu de sa spécialisation sectorielle, ALTIS Capital cultive une philosophie d’intervention minoritaire, conjuguant le financement en fonds propres et l’accompagnement proactif des sociétés du portefeuille, en mettant à leur disposition son expertise et ses réseaux.
Pour en savoir plus : www.altis-capital.fr
À propos de Carvest :
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole du Centre et de l’Est de la France, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long terme qui gère aujourd’hui 300 M€ répartis dans près de 150 participations régionales.
L’équipe de Carvest compte une trentaine de collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre.
Dans le cadre de cette opération, CARVEST intervient via LHL Capital Expansion – fonds de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire et CAC PME 2 – fonds mutualisé des 11 Caisses Régionales conseillées par CARVEST.
Plus d’informations sur : www.carvest.fr
À propos de BNP Paribas Développement :
BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d’actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission.
Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner dans la durée l’équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme.
Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.
Plus d’informations : www.bnpparibasdeveloppement.com
https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-développement
Source : Communiqué de presse Altis Capital